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【理财团队经理工作计划】

理财经理工作计划我叫 XXX，于 200X 年毕业于 XXXX 大学 XX 专业，曾经在 XX 证券 任投资顾问一职。X 年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作 有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我 今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的 关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作， 也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工 作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户 群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为 己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计 划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主 动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明 确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好” ，变被动完成任务 为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的 财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯 对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客 户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成 就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在 XX 市拥有深厚的群众基础和良好的 口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主 动与老客户取得联系， 掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产 品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户 所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利 用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作 时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关 系， 也得到了这部分客户的信任。

这些客户拥有十分巨大的消费潜力， 相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户， 为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活 水来， 这句话也是我多年工作经历的感悟。

仅仅依靠原有的客户群体， 满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的 工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一 是要依靠老客户推荐新朋友， 来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客 户放心的， 这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们 的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。

二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务， 使一些 潜在的客户主动走入我们的视野， 继而依靠我单位科学多样的理财产 品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。

这一次由我负责策划的 理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台， 相信这次活动的 举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划， 相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永 不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 400 万的存款任务。在今后的 工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划， 以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护， 单位的业绩需要每一个人的努 力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领 导交上一份满意的答卷。

【理财团队经理工作计划】

2013 工作计划在爆竹声声中，我们迎来了崭新的 2013 年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年 必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明 确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在 对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也 制定了 2013 年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20 万目标的前提下，尽量 大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来中国足彩网的收益。

同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富 知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够 使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、 期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行 业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比， 找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与 学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点， 改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的， 没有的目标的工作就没有成功的基础。

一个好的工作目标就是 成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上，能够和 10 个以上客户详谈，最 少留下一个电话，保证大约有 10 万左右的资金量。

2.每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这 10 个客户中有一、两个客户能投资。同 时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人 不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式 处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成 40 个左右的意向客户，6 个客户能够投资，20 万的资金量。

4.每季度 130 个左右的意向客户，18 个客户能够投资，100 万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成 80 个左 有的客户，资金量能够达到 400 万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收 益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上秦天兵 2013 年工作计划 第1页 共2页 第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了 解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要 尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任 务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发 DM 单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。

包括日常关系维护以及节日生日祝福等， 对老客户进行再 挖掘， 尽最大可能加大老客户的投资金额。

用慧眼去发现老客户身边的资源， 做好 “一带十， 十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。第六，工作总结。每天都要对工作有个简单的计划安排， 不能漫无目的的工作。

每天按照计划， 一步一步， 踏踏实实的开展业务。

同时在下班前对每天工作做个小结， 思考自己工作一天来的所得所失。

分析这一天的优缺点， 优点继续发扬， 缺点尽量改正， 让第二天的工作能够更好的开展起来。

坚持总结工作的习惯， 做到每周一小结， 每月一大结。

看看有哪些工作上的失误， 及时改正， 下次不要再犯。

我知道销售工作一开始不好做， 但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力， 我是 能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空！投资理财部：秦天兵 2013 年 2 月 27 日秦天兵 2013 年工作计划第2页 共2页

【理财团队经理工作计划】

月度目标达成计划表月计划表营业部名称 本月预计达成目标 本月预计人均产能 本月预计老客户收款 本月预计开发新客户 本月预计开展活动场次 本月预计参加活动客户 本月预计人均电话量 团队名称 实际达成目标 实际人均产能 实际达成收款 实际开发新客户 实际开展活动场次 实际参加活动客户 实际人均电话量日期：人数年月日达标率 达标率 达标率 达标率 达标率 达标率 达标率团队目标达成措施团队人员目标分解组员名称 分解目标 分解依据 组员确认打造高效的民间资本银行创建稳健的票据服务体系 客户分解客户类型 客户名称 确保成交方法 业绩比重待成交客户 （成交率达 90%）维护型客户 （成交率 70%-90%）新开发客户打造高效的民间资本银行创建稳健的票据服务体系 产品分解产品名称 业绩目标 达成措施 业绩比重年年发月月红仁和通半年赢季度丰区域目标达成风险分析区域目标达成补救措施区域月度员工培训计划计划制定日期制定人签字打造高效的民间资本银行创建稳健的票据服务体系